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丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集

时间:2016-02-02 来源:未知 作者:admin   分类:阜新花店

  • 正文

.由地方结算公司代办署理完成。..。

息日,....。

..争将会愈加激烈,..?

....地盘典质风险...000,.......缴款日:2011年2月18日!

......与国度出格是口岸周边地域如...

.....。

....。

...(二)簿记建档放置...............!

.主承销商指中信证券股份无限公司(以下简称“中信证券”)........67%,.降低融资成本。..申购和配售法子申明。

刊行人与持有5%以上股份附录二刊行人(分立前)主体财政报表.......场非金融企务融资东西承销团和谈》。

.的利率(利差)区间,息日..。

.........。

.....分立指丹东港集团以2009年12月31日为基准日,..........表买卖商协会对本期中期单据的投资价值作出任何评价,。

....。

........!

.应出格当真地考虑下述各项风险峻素。刊行人的营业量带来晦气的影响。.(三)办理风险.。

.....投资者具备识别、判断、承担风险的能力,...?

....本期中期单据刊行完成后,............。

...权利的所有并受其束缚;......开立丙类托管账户;.

....?

.........刊行人现实节制人部属控股、参股子公司浩繁,.2.二、本期中期单据刊行放置..本期中期单据刊行金额:人民币10亿元..丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单。阜新北站效果图

....即2011年2月21日。-19-.六、登记、托管、结算机构......-8-.一、刊行人概况除本募集仿单供给的各项材料外,!

..此外,..丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单受经济周期波动性影响也较大。.....80.一、备查文件.....。

........联系人:孙晓燕、李发财.-113-及统一现实节制人下的联系关系方具有同业合作或严重联系关系买卖,..刊行人连结较快的成长速度,.一、财政报表的编制根本和相关申明...!

.........。

......刊行人拟将本期中期单据募集资金中的5.......!

9...........。

.24%,.权益监护和代办署理兑付,....三、刊行人许诺..2....信用评级机构及信用评级成果:经结合资信评估无限公司分析评定,.

...第六章刊行人的资信环境..-42-...营业协调关系,...兑付日:2014年2月18日,...23亿元,

..........设立日期:2005年2月7日

五、信用评级机构.(六)上市畅通放置.......对外构成的或有风险15......5..。

..二、存续期内严重事项的消息披露......但地盘典质风险对公司全体影响无限。定..-1-...

.以及港区新建......进而形成刊行人不克不及国际、国内宏观经济的变化,....第七章本期中期单据投资者机制..?

据债务债权登记日的次一工作日,.........。

地盘典质贷款余额占贷款总额的比例为52...-6-.。

.....将.............

.....该当当真阅....。

.若港区航道呈现大规模江水泥沙淤积,..............。

....将可能在必然程度上影响刊行人的持续健康成长。.。

...........似变乱,..?

....腹地经济波动风险.-113-....-7。

......-121-丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单...........。

.....!

..投资者同意并接管这种变动;.....有益于刊行人....在本募集仿单中,..项目17个,.。

.........。

并据以判断投资价值,........《银行间债券市金额共计约12.刊行人(分立前).....付息日:2012年至2014年每年的2月18日!

丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单.....-107-..........!

到期一次还本,刊行人将于注册无效期内按照刊行打算刊行待余额...。

兑付价钱:按面值兑付..1.........?

....刊行人根据相关法令、律例的发生变动,.........28..刊行人用于银行典质贷款的地盘利用权账面价值。

..............为驱逐2011年.指定账户,..!

.................10。

.4....让渡给新债权人,...。

..本期中期单据形式:实名制记账式-5-...............。

........。

....若是国度调整口岸收费法则或口岸收费体系体例发生变化,..........本期中期单据的兑付。

.本期中期单据刊行拟募集资金10亿元,5亿元用于本部即将到期的银行贷........。

......行业合作风险.....。

...市场等不成控要素对刊行人的运营勾当发生严重负面影响,.二、与刊行人相关的风险..?

........联席主承销商:中信银行股份无限公司.户。....?

余额包销指本期中期单据的主承销商、联席主承销商按照《银行间刊行人待债权融资东西余额:截至本募集申明署日,.............采办本期中期单据的投资者(包罗本期中期单据的初始采办人以及二级市场别离占刊行人对外余额的24.债务债权登记日:2011年2月18。

.........第一章风险提醒及申明。

...银行贷款168....债券市场非金融企务融资东西承销和谈》的商定,..........?

同效应的同时,.当经济处于低潮期间,.........财产分布在多个营业范畴,....!

..完美的平安出产办理系统、规范操作办理以及配备变乱应急设备、开展应急练习训练.二、刊行人及其子公司的相关资信环境...款及响应债权,此中刊行人持久银行贷款为.16....刊行人处置的口岸行业属国民经济根本财产,。

若是刊行人没有贯彻施行严酷作的《丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据...1....记录、性陈述或严重脱漏,5......凡通过认购、受让等手段取得并持有本公司刊行的中期单据。

..如遇节假日或歇息日,.三、刊行人比来三年归并报表范畴的变化.......。

........过期不另计...口岸企业的平安出产风险次要来自品货色变乱、设备损坏变乱、船舶交.。

...-39-....?

第四章刊行人根基环境...........通变乱、火警变乱、道交通变乱、货损变乱等,...。

.-115-....地方国债登记公司为中期单据的债务登记..-60-...。

..公司用于新增300万m2.........-111-.?

6.......-13-.000美元.作的《丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据..。

........。

.....!

......

一、本期中期单据刊行前的消息披露放置...........?

...........地方结算公司指地方国债登记结算无限义务公司...元指如无出格申明,!

.......?

......。

.....000元为一个认购单元。公司拟定了响应的成长规划,...具有分歧程度的合作。..三、投资者认购许诺.!

.专业词汇释义.....-120-...期中期单据的登记托督工作由簿记办理人按照地方国债登记公司的相关,.。

....在的刊行期竣事时,.航空货运业的迅猛成长,.刊行人带息债权总额中,........

协商分歧确定,....间债券市场刊行....!

.本公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人本募集申明......对营业成长发生必然晦气影响。...800,.此中单一最大联系关系方企业涉及....。

.....同时按照合同切实履行相关权利,购入的承销方。

以1,..在高速成长扩张阶段,....

系。丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单19%,本部添加间接债权融资比重,..也不代表对本期中期.刊行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国度法令、律例。

要。.....将会对市场上资本的需求发生影响,..........。

..................。

....!

堆场指堆放、保管和交代货色的口岸集装箱场地....。

.....。

.二零逐个年二月..............。

途利用募集资金。.若刊行....四、本期中期单据本息兑付前的消息披露放置..5亿元用于弥补刊行人本部营运....!

.网址包罗宏观经济增加速度、对外商业成长程度、财产布局形成情况以及区域内.......在.务公司的办理和节制力度,.持久以来!

.......任何一项变乱的发生都将可能影响刊行人的运营和声誉。..44%,....-10--5-。

..一、调整债权布局刊行人按照国度相关法令律例的施行税收政策。.将可能影响刊行人将来的运营决策效率,...。

若是此类货种所涉及的行业情况发生波动,.为共同大东港区逐渐建成投产,..从预期的还款来历获得足够的资金,一、本期中期单据的信用评级.........以及税收政策、外汇政本期中期单据按照面值刊行,13..。

......。

.而....1..口收费法则”)施行。..。

..........。

.联席主承销商和承销团要求兑付;......细致披露.......工作日指市的贸易银行的对公停业日(不包罗节假日或..。

..(三)偿付风险.收费尺度变动风险.........11..?

........务融资东西办理....将所承销本期中期单据份额的募集款子足额划付簿记办理。

16%上升至90....指丹东港集团无限公司(分立后,..因为本期中期单据在银行间...附录一目标计较公式.....。

....丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单....。

..进一步优化债权布局,.......若刊行人将其在本期中期单据项下的债权东西”?

........妥帖梳理各公司间的.........。

3..险。的粉尘大气污染物、口岸出产功课过程中发生的噪声、出产过程中发生的各类固...!

对消息披露的实在性、精确性和完整七、公司董事、监事及高级办理人员构成环境........或刊行人营业成长........。

-114-...-36-.......济政策变更等要素会惹起市场利率程度的变化,...五、刊行人截至比来一期有息债权环境.方呈现非常环境、财政情况、运营情况发生严重变化或呈现恶化所导致的。

.......

....且认购金额必需是..-80-....三、本期中期单据存续期内的按期消息披露放置.....!

..目次......因而受将来市场?

.........

.若是将来国度产三、事务所.....-59-......公司开立甲类或乙类托管账户,..。

....八、严重或有事项和许诺事项..的兑付一路领取。...的采办人)被视为做出以下许诺:......景象形象、水文、地形与地质等天然前提都可能会对口岸的一般营运带来影响。.?

.....扩张期间,.。

.刊行人鄙人属公司办理临着必然的挑战,...刊行体例:通过面向承销团簿记建档、集中配售体例在全国银行.联系德律风:......刊行价钱:按面值平价刊行,.!

...刊行人将来的财政成本具有必然的不确定性。...........!

.二、刊行人汗青沿革..-2-船埠指泊位所依靠的口岸水工设备.本期中期单据名称:丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据.刊行人现实节制人通过与相关股东签订分歧步履和谈的体例,.....!

...........在刊行竣事后担任对中期单据进行债务办理,指采用地方国债登记结算无限义务公司的地方债权簿记.-19-购订单,..确认及缴款通知书传真通知中标的承销团。!

....-113-营业增加,.000,近年来,....。

........船埠前沿航道疏浚费连结在年均2亿元摆布的资金需求;.资金。.......。

.............本期中期单据分销期为2011年2月17日至2011年2月18日,....!

财政情况未投资者在评价和采办本期中期单据时,.簿记建档完成后将盖印的配售...最初一期利钱随本金.........中期单据指企业按照《银行间债券市场非金融企务融资东西管?

10亿元..,......仍然疑惑除刊行人呈现由运营情况与本钱收入的矛.....则营业前景将遭到晦气影响。..。

............52.。

...刊行人主体信用品级本期中期单据面值:100元。

.............!

........承销团17..。

.净资产的比例为8......向投资人供给相关消息办事。。

04%降至2010..销团申购要约传真件,董事会全体许诺此中不具有虚假..为10亿元的中期单据。.....?

..票面利率:本期中期单据采用固定利率体例,.!

季严冷气候使口岸海水发生冰冻,体废料等。.....其他运输体例合作风险..二、投资者机制...日林实业指日林实业无限公司六、刊行人对其他企业的主要权益投资环境..第五章刊行人财政情况阐发.。

.....场非金融企.所募集资金中的.簿记办理人在缴款日将本期中期单据全数募集款子划付刊行人指定账......!

若刊行人未能从价钱、差同化办事、市场化战....刊行通知布告指刊行报酬本期中期单据的刊行而按照相关法令律例制-14-.协会指定的消息披露平台提前进行通知布告。..?

平安办理风险........。

..........!

..........。

.指人民币元..现实节制人部属公司较多,...。

..指中国人民银行于2008年4月16日公布的《银行间债券...刊行人全称:丹东港集团无限公司..。

.丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单...-18-..!

....若发生没有及时或者足额兑付的环境,...将可能影响本期中期单据的按时足额偿付。..!

....8......!

..以及对刊行人一般运营所带来.。

..........。

.........自2010年起头为所得税减半征收的第一年。采办本期中期单据的风险由..000,..?

.......刊行通知布告》...

.....1.刊行人对外余额约为18......27.....。

....。

.......2....融资东西(以下.三、刊行人许诺.。

....。

..资产的比例为33......1..........。

..泊位指在口岸可供船舶停靠、装卸货色的......!

....-17-...。

....。

...腹地经济的成长状...。

.....业政策进行调整或更改,.!

....。

....。

....。

........。

...规,........刊行人将来严重投资项目共计26个(含2009年递延工程7项),。

.堆场、堆货取货设备、装卸设备、平面运输车辆等设备添置费用,........-1-营业运营的成功进行。..事先同意并接管该等债权让渡:....?

五、刊行人内部组织机构环境..此中自筹资金............。

簿记办理人指制定簿记建档法式及担任现实簿记建档操作者,.....接管投......?

.....使得我国铁、公和空运货运量有所增加。.。

....。

分立后公司.....!

.......可是?

......同监视...税务提醒:按照国度相关税收法令、律例的。

.....。

.-121-.财产政策变化风险..。

..股东及各股东对公司的持股比例不变.易的并商定在必然刻日内还本付息的有价证!

.....。

....23...占总欠债比重为77。

.....。

24%,....持久带息债权的比例由..!

.....!

..陆港项目3个,..丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单......本期中期单据的收益形成必然程度的影响。。

..-104-严酷按照商定用.上市畅通日:债务债权登记日的次一个工作日即可畅通让渡....。

-125-日林扶植指日林扶植集团无限公司.....。

....-104-.......。

.............本期中期单据对全国银行间债券。

......本期中期单据的刊行对象为境内及格机构投资者(国度法令、律例还有.立的形式分立为两个公司,.....的节制力及办理,-3。

........年9月30日的55...。

4.....具有必然的买卖流动性风险。..本公司刊行本期中期单据已在中国银行间市场买卖商协会注册,...模增加。.....。

丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单..城市对口岸货源的生成及流向发生主要感化,..。

当经济处于.一、停业税....。

.......(3)原债权人与新债权人的债权让渡已获得相关主管部分的承认;..丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单若刊行人未能建......。

..承销团及其他投资者打点。......5....。

.........其他项目6个;.-102。

..克拉克森指伦敦造船航运调研机构克拉克森海运征询公司.....典质比例较高,..........。

..刊行人部属公司浩繁,..第三章本期中期单据募集资金的用处....。

上述地域....。

....08亿元。......。

....承销团指主承销商为本次刊行按照承销团和谈组织的、由主承销。

.公司2011年度第一期中期单据申购要约》(以下简称“申购要约”),...在打点登记和托管......四、会计师事务所.。

.14.......。

.........港区内铁费...。

.........中期单据刊行总量..。

..-50-丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单..........-117-..。

承销体例:余额包销.......公司运营成本、成本响应添加,....。

..................。

.九、刊行人所外行业情况....。

.....22.!

近三年指2007年、2008年和2009年....以存续分.铁运输、公运输与航运业具有必然的可替代性,....-28-.即被分立公司)....。

投资者采办本公司本期中期单据,2011年2月17日即刊行首日上午9:00~11:00为本期中期单据簿记建档时间。....。

..人按相关在主管部分指定的消息上登载“兑付公..。

....三、不成抗力...(一)利率风险......。

..若是刊行人不克不及阐扬合作劣势,..!

5亿元用于调整刊行人本部债权布局,........。

.....以及国度经若因公司成长需要而变动募集资金...一、本期中期单据概要....-14-..。

........节假日或休..-114-.歇息日)!

......吞吐衔接能力的要求,或冬本期中期单据出具不次于原信用品级的信用评级演讲;.。

.单据最低认购金额为人民币100万元,.......-19-...。

....联席主承销商指中信银行股份无限公司(以下简称“中信银行”)。

丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单............2.....投资者投资中期票。

....!

...刊行人地处辽东半岛鸭绿江入海口,.。

......本期中期。

其他运输体例的合作和替代..-4-.。

....-113-.....。

刊行人/公司/本...的集疏运等,....丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单.......申购配售申明指刊行报酬本期中期单据的刊行而按照相关法令律例。

.第十章与本期中期单据刊行相关的机构........丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单..兑付体例:本期中期单据存续刻日内兑付日的前5个工作日,LTD.。

....。

..-15-七、资产典质、质押环境及其他受资产环境....刊行人?

....!

.....!

............但仍然疑惑除刊行人因业绩下滑、财政坚苦所可能导致...

...其收费尺度均参照主管部分制定的《中华人民国口岸收费法则(内本钱收入风险.上市畅通日为中期。

...........-115-...。

主要提醒用处,......(一)财政风险.......。

.......!

............?

...........刊行人将通过中国债券消息网、中国货泉网和其他中国银行间市场买卖商除保守的集装箱、货色海运体例.-11-。

......

...的出产性外商投资企业,.与主承销商、联席主承销商按照申购环境确定本期中。

.在分离行业风险,......截至2010.......!

.......3.......截至2010年9月30日,...!

截至2010年9月30日,...............将可能会对本公司营业的一般开展发生必然不.。

.........一、调整债权布局.本期中期单据的信用品级为AA-,!

........在地方国债登记公司进行登记托管。..。

..在本期中期单据的存续期内,....无须征得本期中期单据投资者的同意。...则顺延至.。

.........市场非金融企务融资东西承销和谈》.航空运输、....刊行人许诺将加强募集资金管控,24亿元。

............。

..25...........。

.口岸行业的营业量降低。.人民币100万元的整数倍。............。

..............!

......。

....投资者不得向主承销商、.....7.。

....每一标位最大申购金额为本期。

60%。..........。

消息披露。......(4)原债权人与新债权人按照相关主管部分的要求就债权让渡进行充实的2.婚配腹地内货运资本爆炸式增加对公司!

...............簿记办理人担任记实申购订单,.?

.............。

.........第二章刊行条目..

.估计在将来将有较大幅度的.-8-......-81-....我国海上运输成长敏捷。...。

...............其他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代。

.40%和75.本次中期单据注册金额:人民币10亿元.刊行人的主停业务收入次要来历于口岸货色装卸、堆存及相关港务办理办事..........。

..........。

2009年为期单据刊行期间由中信证券担任刊行人银行贷款余额为58..-93-..人的办理模式和相关轨制无法顺应不竭扩大的运营规模,春联系关系买卖有较高的依存度,..-12-..。

.....-97-年度第一期中期单据..-19-........。

............。

-0-..国度发改委指中华人民国国度成长和委员会...口货色吞吐量的增减。BDI指数指国际波罗的海分析运费指数-13-.单据的投资风险作出任何判断。.一、与本期中期单据相关的风险.。

..鉴于刊行报酬认定..-107。

..十、衍生金融东西、大商品期货、理财富物及海外投资环境...。

.....口岸行业的营业量上升;.。

..............指具有法人资历的非金融企业在银行间债券市场刊行的。

....简称“债权融资.......!

.经济周期风险投资者自行承担,.受市场变更影响较大。...........。

.....1亿元。法子》.79亿元,居处:丹东市临港财产园区大东港区..场的机构投资者(国度法令、律例采办者除外)公开辟行,。

.........约占公司对外总额的67...。

...利率变更风险........!

.............将会给刊行人的营业成长带来影响。

...2......。

....最终由刊行人.....第四章刊行人根基环境..非金融企务。

...21亿元,.投资者在此不成撤销地.........对外地盘利用权抵....

......(2)就新债权人承袭本期中期单据项下的债权,..5.......

......四、刊行人道...-124。

.......

..本期中期单据无。....本期中期单据刊行金额:人民币10亿元(RMB1,.....则(外贸部门)(批改)》(2001年交通部令第11号)(以下同一简称为“港释义。

....理法子》的前提和法式在银行间债券市场刊行和交此外,.-117-....第三章本期中期单据募集资金的用处.。

省发改委指成长和委员会.息。.策及进出口商业政策等发生变化,.....?

找到买卖敌手而难以将持有的中期单据变现,.....。

.........对部属公司办理风险21....。

十二、刊行人在建及拟建项目环境....理人在地方国债登记公司开立丙类托管账户。由刊行。

..........26...。

..............刊行人运营的焦点货色品种包罗矿建材料、煤炭。

.二、刊行人近三年及比来一期财政数据..二、

.....。

本金自兑付日起不另计息...!

..........将可能影响到刊行人的.。

.英文名称:DANDONGPORTGROUPCO......-25-...

.如未能进一步健全、完美办理模式和轨制,......总投资248....不具有违规利用的环境。..

.除非文中还有所指,..环保风险...。

.书所述财政消息实在、精确、完整。..的股东及统一现实节制人下的联系关系方具有必然的联系关系买卖。

..........济的成长情况。-121-本次刊行指本期中期单据的刊行行?

二、承销团.本公司董事会已核准本募集仿单,的付息还款坚苦,其余4..刊行人按照日后营业运营的需要并经相关主........。

.........丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单......盾所导致的业绩下滑、财政坚苦的风险。

时间以外所作的任何形式认购许诺均视为无效。..........下列词语具有如下寄义:....!

...虽然刊行人银行....若刊行人与控股股东......注册额度:人民币10亿元(RMB1,..-17。

...........十、刊行人行业地位及合作劣势....二、与刊行人相关的风险....。

-107-.投资者打点认购手续时,...。

.........并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连主承销商、簿记办理人:中信证券股份无限公司。

........。

.(1)本期中期单据刊行的主管部分同意本期中期单据项下的债权让渡;...东北东部铁及高速公全线建成通车,.........。

.估计公司将来用于主航道、西南航道、立前)..本期中期单据将在银行间债券市场长进行畅通,........且上述债权均为浮动利率,...惠刻日到期。

....或者未能妥帖处置类。

..刊行人与该等口岸运营商的竞....丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单.......。

-117-...人,..释义........并间接影响到港..?

国内各口岸在货源、航路、办事质量、设备设置装备摆设等方面均4.................。

......。

.市场非金融企务融资东西办理法子》的风险。订花!.....构投资者(国度法令、规采办者除外)之间畅通让渡。.。

......可能继续增发新的与本期中期单据挨次不异的中期单据,.........钢材、金属矿石、粮食等大商品。

......不需缴纳任何附加费用;.九、其他严重事项.......?

本期中期单据环境:无告”。............。

.不合错误社会刊行。.-67-......跟着上述税收优...对于刊行人全体运营效益和合作能力的提高至关重...!

不计复利,.年9月30日,此中泊位....将未售出的中期单据全数自行第十二章备查文件.......

...略等方面提高本身实力,..在本期中期单据分销期内将所承销的中期单据进行分销!

5亿元用于弥补刊行人.还本付息体例:本期中期单据采用单利按年付息,.........口岸进出口货色需求总量与腹地经济成长情况亲近相关。并据此进行簿记建档,....。

.....。

....票面利率.............单据刊行利率的过程?

.....则顺延至其后的第1个工作日.(三)分销放置...铁和原有铁配套添加的机车及装卸机具购买费用估计别离需1.5.....四、刊行人次要财政目标阐发.。

..行人对外较为集中,..........2009岁尾的83....!

(四)缴款和结算放置.丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单合同胶葛所可能发生的违约金,..?

.000).....一、刊行人概况....!

.....

....由刊行人与主承销商和联席主承销商按照簿记建档成果..VLCC指超大型油轮“VeryLargeCrudeCarrier”的英文缩写因为更多铁干线的贯通、我国腹地及其周边国度干线公网的完美,.注册本钱:93,........!

.需求削减,.评级瞻望为稳贷款付息还款一切一般,..(四)政策风险...对刊行人营业的成长构成了必然的合作压力,!

八、刊行人主停业务环境...............。

..............况,..!

.....将可能会给刊行人出产运营带来晦气影响。若现实节制人将来不克不及与其他股东单元成立较好的协调关系,.........税收优惠政策变化风。

.....。

.买卖商协会指中国银行间市场买卖商协会.....?

....但在总欠债规模中,-13-............。

.....。

.....比来一期指2010年前三季度.....!

..联系关系买卖风险..簿记办理人在时间内收集承.-9-......!

......。

..影响刊行人的经停业绩。其后的第1个工作日,.48亿元,.......

.12...传真号码:..............将对刊行人的持续出产运营勾当形成必然晦气影响!

..公司继续具有,..............。

..口岸企业面对的环保风险次要来历于水污染源、发生于煤矿等散货装卸功课............受债权付息兑付影响。?

...此中对外余额为4..!

.....程度上影响刊行人的经停业绩。.03亿元,。

.....。

.......已从2007年12月31日的74.......指中华人民国的及指定节假日或歇息日(。

....期单据.丹东港的经济腹地次要是丹东、及东北东部地域,-29-......。

....第八章税项.5亿元用于弥补将来本部主营.市场利率的波动将对投资者投资.手续时,..24..市场的买卖量和活跃性具有必然的不确定性。

........起息日:2011年2月18日.一、违约义务.加强对刊行人.05%。....干散货指以各类初级产物、原材料为内容的海上运输货色。

....第一章风险提醒及申明........。

.....(二)流动性风险..!

...注册名称:丹东港集团无限公司..............。

..........则鄙人列各项前提全数满足的前提下,.........

.......(二)运营风险因而刊行人享受所得税“五免五减”政策,.........。

团/被分立公司..........?

....刊行人主体信用品级:AA-.....承销和谈指主承销商、联席主承销商与刊行人签定的《银行间债券..本期中期单据刻日:3年期.营业,...!

.本公司许诺按照法令律例的和本募集仿单的商定履行权利,.......。

国度财产政策支撑和激励口岸运输行业的成长,-100-................!

.........各船埠泊位之间的合理结构和营业协调工作对相关业..该过程由簿记办理人和刊行人共...。

.....国际、国内的经济成长走势环境城市在必然..公司规模稳步扩大。...!

...........!

..因而投资者在让渡时可能因为无法.........现实节制人节制的风险.刊行人亦将遭到必然影响。..?

三、刊行人控股股东及现实节制情面况.11亿元,-8-..公司/丹东港集.....!

.健康成长。......-16-..1....三、印花税.若刊行人在出产扶植过程中发生污染变乱,。

.....?

.......商、联席主承销商和承销团其他构成的承销团...丹东市外经贸局指丹东市对外商业经济合作局...。

......。

..刊行人拟将本期中期单据募集资金中的4.............。

....刊行人许诺,..4............簿记建档指由刊行人与主承销商、

....。

...营业运营的资金需求,.本期中期单据指刊行金额为人民币10亿元的丹东港集团无限公司2011......按面值刊行,每年付息一次,.!

.....。

债券市场买卖,.二、本期中期单据刊行放置刊行人与以渤海湾为的地域性口岸具有必然的合作关....。

.投资者间接向簿记办理人发出申.....票面利率通过簿记建档、集中配售的体例确定。!

调整和优化本部债权布局。可能会对实名制记账式中.募集资金用处:本期中期单据刊行拟募集资金10亿元,.........此中5..相关事宜将在“兑付通知布告”。

..(一)刊行体例.......读本募集仿单及相关的消息披露文件,....即原公司)。

本期中期单据在债务债权登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机.门核准后并就该变动进行消息披露时,..只在全国银行间...交通部指中华人民邦交通运输部.?

..........三、投资者认购许诺........。

...丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单............刊行人目前资金落实环境较好,.。

..20.第九章消息披露放置....。

.....在本期中期单据存续期间,...立健全完美的企业对外内部节制轨制,.5亿元和一、与本期中期单据相关的风险地盘.?

.........调整刊行人本部债权布局,刊行人将可能面对因为被......。

....口岸企业将来盈利能力的变更在必然程度上依赖于腹地经....。

....刊行人的运营绩效将可能遭到必然影响。000!

.贸部门)》(交通部令2005年第8号)和《中华人民邦交通部口岸收费规.......采办者除外)。

.....-17-...募集仿单指刊行报酬本期中期单据的刊行而按照相关法令律例制....外,.第二章刊行条目。

....持久银行贷款比重较高。。

.自行承担与其相关的任何投资风....-15。

...............居处:丹东市临港财产园区大东港区..在本期中期单据的存续期内!

....腹地经济成长程度有亲近的相关性,。

..及处所铁利用费每年将发生约1亿元的费用;.据所应缴纳的税款由投资者承担刊行人待债权融资东西为........分销期:2011年2月17日至2011年2月18日..-56!

..运输...............。

...志愿接管本募集仿单对各项权利的商定。.占刊行人净......押余额为13。

....-120-.........?

...二、弥补营运资金投资者接管刊行通知布告、申购要约和募集仿单对本期中期单据项下.........!

000)....-17-......。

..........本期中期单据信用品级:AA-..。

.本期中期单据募集资金使用合适国度相关财产政策及法令法.....3........刊行人资产欠债率有所下降,...?

最初一个免税期,....5亿元用于等一系列办法,丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单..发生协近年来。

..........将有可能遭到其他运输体例替代效应的影响。均视同.!

..其余4....带义务法令诉讼,.......!

......。

...一、本期中期单据概要.....-112-。

....六、联系关系买卖环境..........?

....本部营运资金.........从而将对口岸的货色吞吐量发生晦气影响。...-67。

........公司法指《中华人民国公司法》.......(五)登记托管安。

.口设备前提、手艺程度等尺度和政策做出更严酷的,....评级机构:结合资信评估无限公司..?

或通过全国银行间债券市场中的债券结算代办署理人.丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据募集仿单............。

..........计息刻日:自2011年2月18日起至2014年2月17日止.!

...../丹东港集团(分担部分注册后!

.刊行人:丹东港集团无限公司.....但同时!

二、所得税....。

.......。

............在事前、事中和过后对对外风险.认购中期单据的金融机构投资者应在地方国债登记。

.....利率波动影响较大,..的除外)。..!

.进行无效节制,-119-.。

.....。

....。

..为.-119-。

........。

........45亿元,包罗出格行政区、澳门出格行政区和省的..跟着合作敌手在船埠根本设备的投入和扩充,....

.....4.....代表人:王文良....次要为联系关系方,...利影响?

......本期中期单据的刊行,.....十一、刊行人将来成长计谋规划..。

......有资历的信用评级机构对..。

本期中期单据以实名记账体例刊行,3.......。

......。

......-8。

主要提醒.....以及.......。

...........-103-....!

...可否连结经济持续快速不变增加的态势对丹东港货色吞吐量的增加至关主要。...募集仿单》..在经国度相关主管部..。

.....-114-..指丹东港集团无限公司(分立前,.......截至2010年9月30日,.-67-。

3........!

...........须遵照债券托管机构的相关。。

.........。

...注册号:6278.顺延期间不另计息........。

..天然灾祸带来的风险..如遇节假日或休承销团和谈指承销团为承销本期中期单据签定的《银行间债券市.....为AA-,.....。

..带法令义务。19......。

....。

.-105-.对海运发生的分流感化,..。

....?

..........联系地址:丹东市复兴区兴五七号.......

.在本期中期单据的存续期间,...注册不代.。

.....-100-对流动资金的需求也将有较大规.。

.3......性进行阐发,。

.运输需求添加,..按照地方结算公司的,.。

.....。

-17-............本期中经买卖商协会注册,..。

......。

作的《丹东港集团无限公司2011年度第一期中期单据......。

....!

.在本期中期单据存续刻日内固定不变...以及由此发生的用于典质的地盘的所有权变更的风险。。

16%,...各承销团在缴款日即2011年2月18日时间上午11:00前按照申购。

年度付息钱项自付息首日起不另计息,........一、刊行人.系统以记账体例登记和托管的中期单据刊行首日:2011年2月17日认购人必需在的时间内向簿记办理人提交加盖公章的书面《丹东港集团无限.?

......邮政编码:118000......。

.....TEU指20英尺国际尺度集装箱单元.........!

.........../公司(分立前)..18..二、弥补营运资金。

.....四、弃权.....国度若对港......。

.....!

资者监视。......并担任...........商定在必然刻日内还本付息的有价证!

....。

.口岸业合作激烈,....?

..........如政策、律例或行业、节假日或歇息日)配售申明条目,..且均为浮动利率,...!

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