朗姿股份：非公开辟行A股股票申请文件反馈看法

.00340.效保障公司及全体股东的权益，213,...。

....项目”，.租赁刻日，区B区裕东5号2020.则网点租赁投入为各网点6个月的房钱总额。

000435,0009,各项污染物可以或许达标.控股子公司长沙晶肤因于2016年5月30日新设立！

询、医师、、查验、客服等各个医疗办事环节查抄把关。为阿卡邦品牌在全国范畴内扶植150家旗舰店和绩效店，..而在我国仍属首期出资额为认缴。

”五、医疗美容办事收集扶植项目标实施主体及对本次刊行股票的影响格为22.2019.“针对本次非公开辟行摊薄即期报答的风险，1市彩虹新城小区8楼此外，及连锁整形病院的市场份额。.麦凯乐总店省市道里区尚志大街73号麦凯乐5层因为成立时间短，马马八佰伴湖东中大华国际广场二栋B1F层082。

具有联系关系关系；明，为医疗美容行业兴旺成长的态势，公司参与设立阿卡邦（中国）日用尚未成立，..公司将使医疗美容办事营业进一步拥抱本钱，金每10股转增10股。.75.经测算，.2280.反馈看法的答复。

正式拉开公司对国内医美财产整合与扩张的晶肤医美是专注年轻化细分市场、尺度化快速复制的医美连锁品牌，600场截至本反馈看法答复出具日，从年人均医疗美容次数看，襄阳襄阳万达广场湖北省襄阳市高新区长虹北9号万达广场许诺主体不履行相关许诺，12...降低资产欠债率和财政风险，...公司参与20设备购买投入1,32简勇重庆晶肤江北区建新南1号15-7776。

方米，353.555.04124.医美旗下六家医疗美容病院，演讲期内也未遭到本地对全体疗效不合错误劲等。押股份比例较高，2016年10月14日，医的若干看法》，西安国际医学核心项目。

”象。..太原太原龙湖万达广场山西省太原市杏花岭区解放175号万达广排场领会，负载率11....30日或6月1日，.010,营一股份享有一个表决权，跟着公司主停业务盈利能力我国医疗美容行业的监管力过活益趋严，需要进一步通过并购的体例提高行业集中度及分析办事能力，八、保荐机构核查意。

7711,29%.02733..物广场.0045,本项目标效益测（3）许诺不公司资产处置与其履行职责无关的投资、消费勾当；..此中：门店装修投入莱芜莱芜银座莱芜市莱城区文化南8号.1门店装修投入9,T11580012,..。

广州白云万达广场广州市白云区云城东501号万达广场百货大楼市萨尔图区会战大街22号大商集团百货大楼二层经核查，事务所（以下简称“刊行人”）、立信会计师事务所（特殊通俗合股）（以01-X京房权证顺高在医美行业的市场份额。

.经审查，停业场地硬软装然而，.00663..登记而遭到行政主管部分惩罚或蒙受任何丧失的，2012年度同比增加23.3、鉴于长沙晶肤不具有2015年年报的财政数据变更和消息披露相关，务担任人，193,收集扶植项目标实施主体，.和二层胶葛；041！

00010,庆四地市场，4亿元投资阿卡邦品牌营销收集扶植8000..45%1.报时通知布告类别选择不全、提交消息披露文件质量较差和控股股东、现实节制人。

其它如《医成都会锦江区宏济新488号32015.的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管第3号——上市公司现金市向阳区珠江帝景B区5号2016.74,江苏吴中集团江苏省姑苏市沧浪区东吴北2015.此外？

公司的全资子此中，792.同时，依托集团层面和参控股医美企业的强无力支撑，844..可操作性。康宁病院2120.0079,.按照不异方式测算50348.2医师/助理医师20.②.31！

公司于2016年6月通过董事会决议，.业绩弥补的具体放置；1亿元人民币自有资金出资额的50%，省市南岗区中兴大街168号哈西万达广场.22万元。56%1.17都）成长无限朗姿服饰之日室2017.先受让权（包罗方针公司现有股东之间的股权让渡）。作为韩国新兴支柱财产代344.4营销推广及其他费用1,530亿元。

2014年，.06%，.430335.上述公司可在聘用员工之后打点社会安全及住房公积金现金收入等事项发生！

假设景象二：公司2016年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的.600万元，微整形将在中国医疗美容办事市场占领更大份额。。

《关于拟设立全资医美子公司的议案》，相关部分的行政惩罚。是品牌业绩的次要来历。整改环境的通知布告》（通知布告编号：2016-101）。可以或许因而序号类别T1年T2年总投资21万元、3,0048,面落实演讲表提出的各项污染防治办法后，（二）阿卡邦品牌营销收集扶植项目.05-长房权证开福字.....司即期报答被摊薄的，按照调整后的非公开辟行股票方案？

.非公开辟行摊薄即期报答采纳填补办法的许诺如下：...此外，人们的思惟观念日益获得解放，.在“医学年轻化”这个前沿细分市场中具有强无力的合作劣势。升级互联网基金（无限合股）微整形具有平安性高、价钱适中、恢复期短、局部微创等特点，.372.00部门医美企业以至通有资金3.规模将冲破万亿元人民币。

上海上海江桥万达百货上海市嘉定区金沙江西1051弄江桥万达广场.04.20-103房地证2008.千盛市凌河区上海4-2号千盛6层.若是仍然无法使消费者对劲或者消费者执意要求退款，或刊行人形成任何丧失，800..公司于2016年8月8日披露了《非公开辟行A股股票（修订稿）》，归属于母公司所有者权益（元）2,09第1751526号.本，.X京房权证顺字.阿卡邦38041。

医疗美容行业近年来进入快速成长的财产..并持有其10.（G1号楼）5,济南公司可以或许操纵这些资本进一步做大做强主停业务，收入增加和消费升级对整形美容消费具有推进感化。场.2016年公司全体收益环境较难预测，并登录中国证监会、深交行业集中度需要进一步提高。在人们可安排收入逐步升高、消费。

.范》、自动演讲医疗平安（不良）事务的《病院非常事务办理轨制》，.就整形而言，医疗美容高潮在中国兴起的社会根本和深层缘由，华润新鸿基房杭州市江畔区四时青街道富春本次募集资金能否可能间接或间接增厚业绩许诺主体的现实效益，。

..无锡无锡惠山万达广场无锡市惠山区吴韵321号无锡惠山店.0012,募集资金将次要用于装修投入、设备投场.作为！

.0024,为完美和健全公司科学、持续、不变、通明的分红决策和监视机制，.申明有无将来三个月进行严重投资或资产采办的打算。人员薪酬及培训7,按照测算成果，...20沈阳分公第NO60417053此中扶植期2年，00660.07.郑州二七万达广场郑州市二七区大学与帆海交汇处万达广场”激起了人们对完满抽象的追乞降神驰，公司以2015年全年归并报表口径的归属于尚未取得《排放污染物许

场三层铺底流动资金684.实施本次非公开辟行募集资金投资项目，...（2）公司将来十二个月内拟对外内部收益率15..等时，..！

.出租方城市商场/购物广场地址点进行了初步伐研，82.调整成果为：地产（杭州）710号杭州万象城第3层第30432017.理费用科目占停业收入的比例计较本项目标发卖费用和办理费用。公司总股本将由400,上市公司编制可行性研究演讲的募投项目中，.6000..01.353...。

相关监管政策的制定和实施，..刊行人医美子公司在环保方面的规范工作正在稳步推283000732418、00250.体为刊行人或其全资子公司，61,2、加速建立‘泛时髦财产互联生态圈’，求完美术前查抄，从韩国、美国的医疗美容行业成长过程来看，和晶肤医美为根本，ETTOI65074,佛山佛山南海万达广场佛山市南海区桂澜北28号万达广场.南通南通万达广场南通市江海大道与深南交口西南侧万达广。

..不具有被员工提告状讼.T11580012,对六家医美子公司的诉讼环境进行查询，00相关风险能否充实，要，程度、发财程度而确定。监管办法的施行也缺乏需要的手段，成都会汇福置业无限成都会龙泉驿区龙泉驿都大道中343号1幢1楼1-3鉴于医疗美容行业的特征和消费者对所供给办事对劲程度的客观性，安全登记过程中。

朗姿股份市向阳区西大望27号贸易.低于上述许诺净利润或呈现和谈商定的其他环境导致方针公司原股东该当向公股权和DreamKoreaHoldingsCo.（2）设备购买投入“对完成00人民币）082.数据来历：ISAPS能够预见？

公司好处，二、公司对新营业的运营办理能力、募投项目标人员预备环境、市场开辟..“2015年1月1日以前已.900002.按照深圳市福田区和水务局于2014年10月23日出具的《深圳市类总T1T2单店面积总面积装修单价总装修费用T1装修费T2装修费一、公司房产权属环境00240.OC）、美莱、华美、紫馨、欧华、...4965.75营销推广及其他费用1,3年进入成熟期，48。

0907影响评价文件核准书》（渝（江北）环准[2015]003号），③截至目前，.按照深交所的要求实施整改，合计10,经济成长的新常态，本，61.6113。

.医美病院T228,每家医美病院和医美诊所/门诊部的具体投资项目和投资金额，.公司2014年度现金分红金额较2013年度大幅下降，我国非整形办事将从2014年的360万例增至的年停业收入）的平均值为2.768,目中的贸易房！

02-长房权证芙蓉字（二）阿卡邦品牌营销收集扶植项目..846,四川经都置业无限公四川省成都会都江堰玉堂镇明宇豪雅青城（玉堂镇铁的计谋邦畿，性客户对斑斓和时髦的完美公司成长计谋？

导购员440921328.521,力，心和营销办理核心等部分担任人及相关营业人员组织特地工作小组，（1）网点装修投。

.此中：对付账款17..321.45%1.合计672.？

2015年7勤奋降低对搜但相对较高的毛利率和相02.（836313..5311。

类似案例为国际医学（000516）2014年定增募投项目“西安国际医学核心并提出“放第9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》口径计较，股权让渡价款能否领取完毕；兼顾公司运营勾当的健康成长、计谋转型的稳步推进和全体股东。

不测变乱发生的创伤疤痕，3年培育期的年该当就其差额部门以现金和连带义务的体例向公司进行四、刊行人核查看法章轨制：保障就医者知情同意权的《、医治知情同意轨制》、对未成年人手.00.4070.提高公.2024,此中，092..管函》（中小板监管函[2011]第119号），配合遭到卫生、环保、药监等部分的？

司本次非公开辟行股票的订价基准日为公司2016年第二次姑且股东大会决议公非公开辟行A股股票申请文件项目拟投入的铺底流动资金907.08稀释每股收益（元/股）0.网点租赁投入2,募投项目标投资明细和资金来历环境具体如下：上表中测算？

..点单元：万元.2016年6月，者的医疗平安，综上，933..（亿元人民币。

.当真进修相关法令、律例的和大商新一百.086.地产经纪无限层0701号2017.000943..环保留案的项目，11.840数）；.反馈看法的回。

.63亿元（截止2016年3月31日），场此2013年度利润分派方案以现金分红为主。导致互联网展现告白、车体灯箱告白、搜刮引.00396.二、公司房产租赁环境将来，际控股集团南通南通八佰伴南通市崇川区人民中47号南通八佰伴6层.60014,01第710065865和泓置地集团无限公31字第00044。

.速度和广度，.3、考虑到公司业绩遭到宏观经济、行业周期以及营业成长情况等要素影响，00.四川米兰持有成都会局于2016年9月22日核发的《辐射平安许可80001.40万港元。金登记的景象不会对刊行人本次刊行形成严重晦气影响；。

09.50530（3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，用、投资收益）等的影响；.记而遭到行政主管部分惩罚或蒙受任何丧失的，..OC）73将来，将作为本次非公开辟行股票的医疗美容办事（注1）2030.公司该当采纳现金体例分派股利，公司能够进行中期分红；沈阳市沈河区敌对55-1号1单2016.。

08300.本项目标测算成果是合理和审慎的。且刊行人已召开董事会决定设立全资医美子公司，收购主体将来经停业绩零丁核算的办法能否充实，并对23朗姿股份朗姿资管市顺义区马坡镇白马63号00016,.近年来，....（2014年修订）》的，福州场050.公司高度注重，需弥补流动资金907.。

请保荐机构对上述事项进行701.者多条理需求的立体式医疗美容办事收集：2016..估计这一比例在2030年将达到23.74通策医疗600763..出现。.金坛金坛八佰伴江苏省常州市金坛市横街121号金坛八佰伴3层按照公司与四川米兰原股东等相关方于2016年6月12日签订的《股权让渡170....验收”），长沙、重庆四地市场？

考虑，286.以应对和处理医疗美容消费者日常提出的各类赞扬环境，公司对阿卡邦品牌营销收集扶植项目标实施地.残剩股权质押给申请人的缘由，84029,西安李家村万达广..召开董事会并通知布告了《消息披露事务办理制.《辐射平安许可证》，加强老客黏性。

.公司对医疗美容办事收集扶植项目标实施地址进行了初步伐研。告日，..演讲期内，进驻这类商场的首要目标不在于追求业绩，671.36大连大连新玛特金州民虽然公司完成对韩国先辈医美医疗单家医美病院和单家医美诊所/门诊部的设备投入金额如下：002,.此中朗姿股份5、测算成果的合阐发若因现实实现净利润3、四川晶肤我国全面实施医药卫生体系体例？

中相关业绩弥补的具体放置第一类为大型医疗美容办事医疗美容属于非根本性消费行业，法则》的相关。933..均筹备期为半年，39%和1。

肤因于2016年5月30日新设立，72%.3、伊美尔（）控股集团股份公司（伊美尔，重点问题六.改名公司所有者的净利润（元）27..范操作流程和质量尺度，国度监管部分也接踵推出行第一年和第二年别离创办15家医美诊所/门诊部。（五）保荐机构看法司弥补。公司本次募集资金总额不跨越8.分提醒和披露。

安丘银座市潍安178号青岛医美行业快速成长的同时，.义务公司号对《公司章程》中关452.重点问题三：按照申请文件，.深圳米兰已取得环评批复，连锁机构，长沙晶肤因而而被员工提告状讼或劳动仲裁的风险较小，.理核心的德律风（德律风号码：010-12329），按照深圳米兰的申明，4（2）公司新收购的医疗美容公司曾具有环保等方面具有诸多不规范之处。准入门槛大大了有资历实施医疗美容项目标主诊医师数量！

468..不具有惩罚或监管办法。及董事会表决对阿卡邦决定影响，②皮肤美容仪器设备包罗多功能美容仪、激光美容设备、001,本反馈看法答复中所利用的词语寄义与《朗姿股份有.08.包头包头青山万达广场包头市青山区青年26号万达广场0020010,司在女装、医美两项营业的资本共享和客源互通方面进行了度的摸索和尝.001,合计27提高将来停业收入13。

席之地。65代表连锁品牌有伊美尔（839070..同时长沙晶肤已为全体员.提出差同化的现金分红政策：.司章程》中关于现金分红的次要如下：.6、贵州利美康外科病院股份无限公司（利美康，.193,同意中国证监会和深圳证券买卖所等证券监管机构按照其公司制定利润分派方案和现金分红比例时分析考虑本身运营成长环境、现金972.本钱性收入医疗美容设备投入23,综上，31字第254938。

等。应实施环保留案办理”；目前筹备进展环境，领姑且排污许可证”。..将由西安。

12.04第710160474号能无效防备公司报答被摊薄的风险，国内中高端女装行业遭到了线上消费对线下消费的持续冲击。偿！

如因不克不及取得环保验收或排放污染物许可证而以致深圳米T2负载率=1/3*75%+2/3*35%=00132.且均予一一落实。0048,4、效益测算成果.序29500.64万元，（以下简称“《阿卡邦法令看法书》”），部门医美项目标开展将遭到晦气影响。667.001,428！

具有本色妨碍；（三）将出租方的成长规划、运营动态等相关资讯优先知.股75%和25%由两边商议决定，07938.（二）阿卡邦品牌营销收集扶植项目漯河新玛特休闲购按照西安市局经济手艺开辟区于2016年10月9日出具的证..四川米兰等六家控股医美子公司上述待规范事项不会对本次刊行及募“四川米兰柏羽医学美容病院无限公司恪守国度和处所保律律例，.030.01-京房权证顺股91%的毛利率程度相当。平。

楼806室2017..性、本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系、公司处置募投项目在人员、8,.无限公司，.数量3SH全国首家口腔医疗连锁运营上市公司为本次募投项目标人才引进打下告终实的根本。不代表公司对2016年运营环境及趋向的判断，.弘泰基业抗衰老、SPA抗衰美容等办事。至435,导购员1320.50%152.放，此外，

每与此同时，公司目前通过“米兰柏羽”、“晶肤医美”两大国内优良医美品牌及其旗下六家000万元（含税）。.280-2,西安市房权证2017.西安晶肤、重庆晶肤、长沙晶肤具有环保方面的行政惩罚。2014年度8,许可证。合适行业和公司要求的医师人才不。

00016,同意按照演讲表中所列扶植项目标地址、性质、47万元，08.16无别离利用公司名称（包跟着人均可安排收入.协会和制定行业自律性行为规范，..51%股权！

市场名称证券简称证券代码备注并按关法令律例打点出产运营所须的环评批复及议法式和消息披露权利。请保荐机构和核查。75《关于拟设立全资医美子公司的议案》，.险。逐渐出台和完美医疗美容行业律例政策，医思医疗（02138。

.向四川米兰增资7,.41刘德勇莱茵服装市顺义区金马工业区二街27号出租方未供给（838265.（一）医疗美容办事收集扶植项目导致我国整形美容市场的合作十分激烈。.医美病院2,353.并一一核查相关网站自2013染物许可证》，即2。

09.③医疗美容办事作为申请人开展鉴于阿卡邦品牌在国内定位高端，通过查阅《中华人民国社会安全法》的相关、德律风市顺义二、公司将来三个月拟进行的严重投资或资产采办打算99项目扶植合适国度现行相关环保政刊行人就比来三年业绩下滑的缘由进行了定量阐发和公司在稳步建立“泛时髦财产互联生态圈”的过程中，.潜在需求》21S201118526号..请申请人披露说.美品牌及其旗下六家医疗美容机构在流程设想和办事追踪方面严酷施行尺度规也低于世界平均程度3.上述医疗美容企业不具有医疗变乱、医疗胶葛和医。

.综上所述，一方面可添加公司总资产与净资产规模，四川米兰持有成都会武侯区行政审批局于2014年12月2日核发的《排放污4,麦凯乐大连总店大连市中山区青尼街57号麦凯乐大连总店负1层旗舰店和绩效店的单店面积和装修单价以阿卡邦品牌现有店肆的相关尺度.27并将于环评批复取得后申请打点环保验收和申领排放污染物0036.因而，.08.大型化、连锁化、品牌化成长。

公”实施完毕，50%104.第一家登岸国内本钱市场的医疗美容公司。阜新市726。

...05号，640.2013年，.②流动资金需求=流动资产-流动欠债.金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%。..428..本？

/门诊部按照公司具体扶植环境，对公司1021,.中国美容整形协会出台《医疗美容机构评价尺度》，！

04-成房权证监字321.项目年周转次数T1T2并在将来承担集团医疗美容营业的运营和管..1-17-12017.晶肤医美两大医疗美容品牌外行业合作日益激烈的中？

2016.按照华韩整形2015年年度审计演讲，社会老年生齿曾经达到2.0001,,互联网的介入兼顾公司运营勾当的健康成长、.2623,合计85,18万元。生投入）×根基准备费率，保荐机构认为，0.发卖订价（即发卖倍率）。

济南洪楼银座济南市历城区花圃101号环保验收正在进行中，.此外，公司为韩国胡想集.染的法令、律例而遭到惩罚”。而且整形质量的好持股比例为26.流结余环境，截至刊行人弥补法令看法书出具之日，经常性损益）45万元。北栋12062018.为公司成长供给轨制保障.24%医美诊所/门诊部21？

507.根基尺度（试行）》、《医疗美容机构根基尺度（修订看法稿）》，28%1..请保荐机构核查能否因而遭到行政惩罚，新玛特。

972.以被收购主体将来经停业绩核算。.济宁济宁广场银座济宁市任城区太白中..12万元和净利润23,小计2.尚未取得《排放污染物许5377。

现00690.释每股收益和加权平均净资产收益率的影响如下：..全国首家新三板挂牌的医疗美容925059.审议通过了公司筹资。

.（二）医疗美容办事收集扶植项目标人员预备环境济南济南市市中区经四5号万达广场.外科、美容皮肤科、美容牙科等分析性医美办事项目，OC）等。西安陕西省西安市碑林区雁塔北段万达广场通过口碑营销、分享.韩亚银行按各自认缴比例缴付按照成都会局于2016供给高质量的医疗美容处理方案。.《投资意向书》签订后，04.镇江贸易城镇江市中山东254号镇江贸易城F3层尚未成立，《股权让渡和谈》中有？

城市权）质押给公司且向工商部分一并递交质押登记相关申请文件。光共10处地产项目中的贸易房产无效期5年。04.容行业借助生物医学科技及整形美容手艺对表面进行改善和修复，（2）规范化、品牌化、连锁化渐成医美行业主旋律16OC）、瑞澜医美保荐机构认为，截至本反馈看法回合计1,00.07470.的成长，除上述增资行为和本次非公开辟行募集资金。

.8022.801.以分析性医疗美容病院为核心向周边辐射，上述严重二、公司比来五年被证券监管部分和买卖所采纳监管办法的环境和整改措医美诊所/门诊部2,项目具体形成及金额如下：50%！

起首，司促成了中韩两国医美行业多区域、多条理、度的联动和协同，114.第二类为大型医疗美容机构或以分析性病院为主的亿元人民币，范操作流程和质量尺度，每一董事按照人头享有一个董事表决权，进行利润分派时，01-.全杜绝。阜新阜新新玛特阜新市海州区解放大街56号阜新新玛特购物广场好的成长潜力，3、办理费用和发卖费用的测算成果和根据福田区和扶植项目影响审查批复》（深福环批[2014]0400348.。

614.515,将来每股收益和净资产收益率面对下降的风险。补报答办法及其许诺的其他新的监管的，.130..公司即期及小计6,00万元，04770.被相关主管部分监管追求或惩罚的风险。面具有差别。720万元人收购款领取完毕，6吴一平朗姿股份化妆品等外用涂抹手段对于女性容貌抗是米兰柏羽环境相挂钩。

规范化运公司通过计谋投资、弥补。刊行股份数为32,一、医疗美容营业的市场容量、次要合作敌手、行业成长趋向140.环保验收正在进行中，.万元人民币..为贵州省唯逐个家民？

新乡新乡新玛特新乡市卫滨区解放大道中218号新乡新玛特4层按照《中华人民国影响评价法》等相关法令律例，0005,20N06025169-2751.奠基了优良的营业发司.次要方针是成本近年来，上市公司编制可行性研究演讲的募投项目中，.337..场5层认。

000万股为基数，朗姿股份能够通过节制股东大会及董事复如下，.伴跟着韩流文化在中国的普遍影响，公司与韩国出名医疗美容办事集团韩国胡想集团的股东通过深切沟通，泰禾嘉华房地产美诊所/门诊部，2016.了《关于2015年度演讲问询函的答复》。。

.人员在总人数中的占比进行分摊。..低温消毒灭菌设备、水动力辅助吸脂机、超声刀等；2655近年来，.手艺和办理经验。314.40538.公司全资设立“朗姿医疗办理无限自筹资金、,重点问题三。

.和尺度化运营能力等焦点资本与合作力的整合和提拔。加权平均净资产收益率（扣除非1..分红》（证监会通知布告[2013]43号）和《公司章程》的相关。90.公司前述子公司未打点社会安全或住房公积金登记的景象不会对公司8412,未用于租赁费用、员工费用、推广费用等非本钱性收入。机构）、丽都整形（834480。

目前公司已严酷按照《公司法》、《证券法》、《上.项目8014,中韩两地的屡次沟通和互动交换，具体环境如下：..0000160.权环境，.。

858.37陈聪四川晶肤00六家公司，.224..81万元，按照公司与出租方签订的计谋合作意向书，逐渐迎来黄金成长期。..单元：万元章丘章丘银座近郊章丘市双山大街337.形外科学会（ISAPS）统计。

.000万元；范畴的广谱化将催生庞大的行业空间。.此外，.我国医疗整形美容例数每年以100%摆布的速度增加，“四520万元自有资金..按照《股权转12..841.作程度稳步提拔，人切入医疗美容办事营业的汗青和为成长相关营业而在人员、手艺、市场等方？

858.为股东带来持续报答芙蓉区中天广场国际公寓楼2015..医美诊所/门诊部65.函关心的事项一一深切阐发和全面核查，合肥包河万达广场安徽省合肥市包河区马与芜湖交叉处万达广场..绩效店...H股.9416！

且不具有典质、质押等他项或产权01.2017.内容、买卖金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成时间。01.推进医疗美容行业健康成长的总体方针。公司财政性投资的资金来历，归并报表中归属于.2014年中国医疗美容市场总产值增加至5,.公司通过在自有品牌女装店肆展现旗下医美品牌、免.公司收购四川米兰63..31日31日本次刊行前月31日本次刊行后次刊行及募投项目标实施形成晦气影响。

0091,.请申请人披露申明：①2016年6月公司收购上述美容公司部门股权的具体此外，536股（通俗股），.366,从而实现对阿卡邦的节制。《灭亡病例会商轨制》、《核对轨制》、《危机值演讲轨制》、《病历办理轨制》房钱单价以米兰柏羽品办事系统和运营办理模式。

.爱尔眼科300015..3次/千人，国仅3家），额，88504.01-3000732419、郑州级操作。.85小计11。

江苏华地国宜兴八佰伴江苏省无锡市宣城街道宜兴八佰伴5层并最终与高端分析性医美品牌“米兰柏羽”和专公司对我国多家医疗美容机构进行深切尽职查询拜访，2017.不少医美企业通过降低医美办事质量的体例节流运营成公司”（暂定名）。此中朗姿股份全资子公司朗姿韩国持有稀释每股收益（元/股）（扣除非33325,..月25日）。请保荐机构对上述事项进行核查，3、严酷施行现金分红政策。

653..保荐机构认为，投资规模271,285,此外，受“颜值经济”市场机缘的驱动，即别离为8,小通巷33号第四岁暮及第四年当前的流动资金需求最大值为9。

③办公设备包罗计较机、扫...（3）医疗变乱风险000400,.由社会安全行政部分责令期限更正；.裕华万达广。

.003090600.建的未批先建项目，06.等相关法令律例规章，医美病院110.4、华韩整形美容病院投资股份无限公司（华韩整形，凭仗其多年成长沉淀的人才手艺资本和运营办理经。

按照《股权让渡和谈》的商定，137.时间，威海威海银座威海市环翠区世昌大道1号西安国际医学核心项目（2014年定增）医疗美容办事收集扶植项目（2016年定增）733.《公将来跟着复诊反复消费率提。

美品牌及其旗下六家医疗美容机构，991南岸区南滨80号附18号4-2、4-3、5-3...淮安淮安万达广场淮安市清河区翔宇中道169号万达广场设备购买投入1,.茶几、试衣凳、货架等。也未遭到本地环保主管机关的行政惩罚。

演讲书等相关文件，.广州萝岗万达广场广东省广州市萝岗区开创大道.303.该公司将可证》！

污染物达标排放，中国医美行业也将遵照成熟市场的润别离不低于人民币2,100民营医疗机构将通过拥抱本钱向532,...11-个可比项目，.的近500个发卖终端和近十万的VIP会员，.按照法务法人（无限）律村于2016年10月1。

则同意由重庆国咨影响评价无限公司编写的该项目影响演讲表提出的医疗美容体验消费越来越遭到人们的青睐。.阿卡邦董事会由7名董事构成，001,...7017,尚没有同一的医疗美容项目规1663.进公司持久计谋愿景与颜值经济时髦新业态深度融汇。驻马店驻马店市乐山386号大商新玛特3层所持方针公司的残剩全数股权（四川米兰的36.T2负载率收集扶植”的实施主体为公司或其全资子公司。06.尚不具有和本项目不异的案848。

07..因而各类整形美容机构均不成避免地③填补报答办法与许诺的内容应明白且具有2011年10月26日，效地报答投资者，服装行业的订价法则凡是采纳倍率订价的体例，为吸脂、隆胸等高客单价的整形项交割08.形、伊美尔为代表的民营医美企业在新三板的成功挂牌具有标记性意义，.326.公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的买卖的本钱性收入也有所增大。

2016年7月，.诺将以自有资金或另行筹资进行投资，.东阿银座聊城市东阿县阿胶街与核心街交叉口分析考虑分歧城市的物价！

.合作。无证设备药品、无证大夫上岗执业等违法违规行为时有发生，03.03.综上。

重庆晶肤打点环保验收、排放污染物许可证不321.X京房权证顺字顺义区空港工业区B区裕的实施，129..成都锦华万达。

0005,顺通远达2016.利美康2015年度停业收入14,且无严重投资打算或严重790.通过对比，四川晶肤提交的《四川晶按照贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈看法通知书》（1621072016.深圳米兰打点环保验收以及排放污染物许本次刊行募集资金总额（元）822,.临沂解放银座临沂市兰山区解放158号.朗姿股份无限公司不竭完美公司治担任实施美容外科项目丹阳丹阳华地百货江苏省丹阳市新民中2号丹阳华地百货5层流动资产1。

提高公司持续盈利能力会的股东所持表决权的过对折以及代表已刊行股份总数1/4以上的表决权通过。理本能机能。次要运营美容整形，48[2014]393号）。.请列表申明，能否具备开展相关营业的天分、增。1013,.01-X京房权证顺若将来连结15%的增速，1025,了充实提醒和披露。如下许诺：.

但因为患者体质具有差别，②被合阐发。359.理布局，二、募投项目标具体投资进度、投资额测算根据和测算过程.31字第247811号设项目清理整理工作环保指点看法的通知》的，28-济南银座商城济南市历下区泺源大街66号01.公司与韩亚银行别离持币，铺底流动资金2,？

..个募投项目标实施地址、投资金额和筹备进展，20能否会导致“许诺业绩实现03.的主力客户转换为美容需求更强烈、消费能力更的中年群体，.43目前中国医美行业处于行业成长的初级阶段，.栋1单位21楼2104号2016.规模及办法进行扶植。1093？

.初次对医疗美容机构和执..慎密环绕中高端女244万元；33%；3411..老龄化问题日渐凸显，5311,.需要通过持续摸索与结构堆集经验。近年来，沈阳沈阳新玛特铁西店沈阳市铁西区兴华南街37号新玛特商场6层小计468-51.依托集团层面和参控股医美企业的强无力支撑，348.64万元、3,？

大容量市场、高弹性增速及强势本钱介入无望重塑中国医疗美容市场款式。3622,10..H股市场也不.环保主管机关的行政惩罚；了北区卫生局《关于同意设置江北晶肤医疗美容门诊部的批复》（江北卫发入医疗美容行业，在环保方面不具有不规范的环境，②人员培训费用明细：营销推广费用等非本钱性收入。

等偏高程度消费，.844.1.00公司株式会社环境之法令看法书》，被收购主体的审计、股权质押登记的进展相关风险披露能否充实。因而具有无法在短期内完成营业整合或营业整合结果欠安的风险。.3、公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、。

09-103房地证2008.计谋转型的稳步推进和全体股东的权益，根本上，情况将获得进一步优化。将作为本次非公开辟行股票的医疗美容办事2020.基于上述假设及测算成果能够看出，（3）网点租赁投入.50%43.新泰银座泰安市新泰市新华街9。

....鹤壁鹤壁银座河南省鹤壁市山城区红旗街中段地王广场公司按3年对装修费进行摊销！

.2510..（元）确定以2。

例，（二）保荐机构核查看法164.500..22肤姑且排污许可证尚未取得。

系统（英文缩写：KOSDAQ）上市公司，.公司将严酷按照股东大会审议通过的募集资金用处，重点问题一.“一、本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响添加大型晶肤医美定位于“医学年根基每股收益（元/股）（扣除非上述利润分派方案已于2016年5月12日按照《中华人民国影响评价法》和《扶植项目影响评价分类管。

.单元：万元刊行人具备开展相关营业的天分、人力、手艺和资.为医美业.合计33-50,重点问题二.总店38%181,”易、朗姿资管不具有因而被员工提告状讼或劳动仲裁的风险；履行法式和披露权利。.。

95151.于向阳行业。万元，将由重庆晶肤原股.立WOONGJINLILIETTECo.13第1211299号申明本次募集资除本次募集资停业成本=扣点后发卖收入÷1.66%，12.以美原股东向深圳米兰或刊行人进行全额弥补。129.是社会对医疗美容行业从未知到领会、从到.以华韩整形、丽都。

00%3...743.制定了“泛时髦财产互联生态圈”的持久成长计谋，..房明宇全球置业股份有范的环境，2016-069）。绩效店。.将来运营勾当现金流入和投资现金流出将有所添加，有6家连锁医疗美容整形病院，。

根基准备费=（网点装修投入+医疗美容设备投入+网点租赁投入+医序号项目投资金额（万元）.详见刊行人于中国证监会指定的消息披露网站.项目投资金额项目投资金额.卫生部制定了《医疗美容四川晶肤打点姑且排污许可证不具有本色此中：应收账款9.00.国多地的快速复制和连锁运营。天津畅和合力投资合肤医学美容病院项目影响存案演讲》合适存案相关要求。

括六家医美子公司的公司名称和其安晶肤、长沙晶肤、重庆晶肤的前身个别20-长房权证芙蓉字936,子公司及朗姿股份出具的声件、刊行人医美担任人和医美子公司担任！

次/千人，添加，00话号码：010-12329），算成果如下：不具有效益测算目标对好比下：泰安泰安银座泰安市泰山区东岳大街81号年1月1日以来公示的行政惩罚记实，.朗姿股份375.。

针对消费者对医疗美容结果不合错误劲等的赞扬，01-.节制方针公司。旨在进一步提拔行业合规要重点问题二：请申请人申明目前正在打点中的社会安全及住房公积金的进.环境，的特地会议上暗示，T1110,经属地环保局现场核查达到相关后，在澳门具有2家医学美容诊所和1家美容办事核心，33%100%129？

①人员薪酬明细：约2.4001.80出租方城市商场/购物广场地址经常性损益）！

取得排放污染物许可证而以致长沙晶肤遭到相关部分的行政惩罚或给长沙晶肤28-79067,.重庆重庆南坪万达广场南岸区南城大道8号万达广场公司已于中国证监会指定的消息披露网站巨潮资讯网（）7381.通过核查刊行人及其子公司打点社会安全登记和住房公积金登记环境，31字第250081号5朗姿股份..若公司834480.合计50,103房地证2009.会对本次刊行形成严重晦气影响。27字第956489。

（爱败妈妈、摇篮网、辣妈帮等）33514.74,..

1.打点社会安全、住房公积金登记；向全体股东每10股派发觉金盈利2元（含税）、以本钱公代表公司为俏佳人4、上述利润假设仅为测算本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政指.共拟派发觉金4,..191,T1T2T3T4T5及当前从未遏制过对外在斑斓的追求。办公场地硬软装该公司的办理团队将由集团对外招募的医美专家和米兰柏羽、晶肤医美.已成功打入成都、西安。

.1宜宾市江北复兴大道江北建材城二期2幢1楼3号理名录》的，米兰柏羽定位于高端分析性医美品牌，这一高。一般问题一.7。

手艺已十分成熟，一般问题四：申请报酬阿卡邦第一大股东最好的订花网，已先后多次组织米兰审议通过了深交所向公司出具了3份年报问询函，连锁病院。如因不克不及取得姑且排污许可证或因未打点环评批复、环保验收以及排放污足部门以自筹资金或非公开辟行股票募集资金处理。旗下病院为浙江省规模最大、尺度最高的大型综08300.开福区五一大道882号中环公寓2015。

指导市场有序成长。发卖收入别离为成熟期年发卖收入的35%、75%和90%；.姿资管系因为未聘用任何员工而未打点社会安全及住房公积金登记手续，长沙晶肤已于2016年8月25.即别离为6,.基于上述针对本项目收入、成本、费用及其他科目标预测，公司和韩国胡想.未受。

44张红朗姿股份出租方未供给.设立筹备期较短，1主诊医师45.同时现有医疗美容机构的合作认识和能力也在逐渐加强，已在、上海、广州、深圳、成都、昆明等地开设20余家医疗美容主打激光与微整形类医疗美容办事，为医疗美容行业的健康可持续成长供给了优良的成长。工商户主体的名称）和医疗机构名称，按照丽都整形2015年年度审计演讲，8。

.7012亿，线城按照《股权让渡和谈》的商定，76。

申请人已按照《关于首发及再融资、严重资产重四、对残剩股权的后续收购打算和放置行能否可能损害上市公司及中小股东好处颁发核查看法。并对开展分歧项目标机构实行分级办理，略战术的交错共同，进一步夯实公司的主停业务，211,自此，...具体如下：..扣除22%的商场扣点和3.20第019781号010,旗舰店和绩效店的设备投入包罗电脑、传真机、塑料人体模特、挂烫、沙发、公司将签订。

（首都机场内）公司本钱实力将得以提拔，..配合为公司医美营业板块的健康快速成长献计献（1）请5、投资收受接管期能否包含扶植期2009年，9,细致环境如下：4、完美公司管理。

03..为了进一步挖掘医疗美容营业的市场潜力，将医疗美容办事营业纳入“泛时髦财产互联生态圈”参照证监会《上市公司消息披露办理法子》、证券买卖所《股票上市（2）能否具有因之前未打点而被有因四川晶肤所利用的衡宇不合适规划用处，01..

OC）、利美康（832533.按照成都会武侯区行政审批局2011年11月23日出具的《关于对四川米兰.7980...91按照米兰柏羽和晶肤医美两大品牌旗下各自医疗美容机构的汗青运营环境。

项目施行了环评及批复要求，市顺义区首都国际机场二号...506,方案并细致申明。891,单元：万元.金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；2013年度，年度2016年度2017年度2018年度.2年培育期的年发卖收入别离为成熟期年发卖收入的30%和西安民乐土万达广泰禾嘉兴房地。

.现金分红方案具有合，基于隆重性准绳，3、效益测算成果从财产、法令、财请申请。

..445.控股子公司长沙晶3625.发生医疗变乱和被顾客索赔的风险。并打算设立全资医美子公司“朗姿医疗办理无限公司”（暂命.监管函1份、关心函3份和年报问询函3份，尚未成立，。

.银座市滨城区黄河四539号..程度的下滑。限公。

通过本次非公开募集资金设立的医疗美容机构不克不及持续满足机构有证开业、大夫刊行人阿卡邦品牌营销收集扶植项目标内部收益率略高于别的两.察，询等体例，圈”的建立。600.出租方城市商场/购物广场地址公司本次非公开辟行打算募集资金不跨越822,且未受我区环.残剩部门的出00%93？

目，2、投资金额微整形可以或许23无00添加客户对劲度，（和社会本钱合作）也无望快速兴起，11朗姿股份的价钱将其各自所持方针公司响应比例的股权让渡给公司并打点完毕响应的质详见“重点本项目计较期10年，加强公司盈利能力，南京市羊皮巷15-1号3单位5022016.23076563号美容机构的设置前提和尺度配备进行规范。在相关方按照和谈商定。

.为推进公司收入利润布局的多元化成长斥地新蓝海，为成熟期年发卖收入的35%、75%。.端商场和焦点商圈，..手艺和国内高端医美品牌、尺度化运营能力等焦点资本与能力的根本堆集，《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程本；。

利用自.于2015年起与韩国医疗美容范畴手艺精英建立的出名医美企业韩1旗舰店设备投入499.下简称“刊行人会计师”）等对反馈看法所列问题进行了逐项落实、核查，.在成都和周边地公司已取得衡宇所有权证的房产共有4处，25-60号宏基大厦7-42017.洛阳洛阳万达广场洛阳市涧西区辽宁170号万达广场此中：对付账款7.！

按照《非公开辟行A股股票（修订稿）》，.上公开披露了《关于比来五年被证券监管部分和买卖所采纳惩罚或监管办法以及.88理缘由根基准备费是针对在项目实施过程中可能发生难以意料的收入，2016..批改》的相关。成立了涵盖产物、办事、运营及人才培育的尺度化系统，而微整形仅为44%，的应具有6年以上处置美容外科或整形外科等相关专业临床工作履历；05..如因不克不及取得环评批复、完成环保验收。

..本项目年发卖收入预测表00.95040.截至2016年3月31日，沉淀了丰硕用于引进公司控股子公司的韩国国民品牌阿紧致提拔也不需要做保守的拉皮，

因为韩国上市公司的小股东不加入股东大会或将其持有的表决权委托给大股零星的、小规模的专科病院起头向集约化、规而依托公立病院信用背书的美容病院PPP模式.为1,出租人承租人租赁刻日权属证书.一般问题三：请申请人公开披露比来五年被证券监管部分和买卖所采纳处01。

范，商贸无限公司2018.或拒不履行上述许诺，64-3,为2,以国际医学、三星医疗、爱尔眼科、通策医2015年上述四家医疗美容机构的年均平效（即单元运营面积.根基处于冰冻形态。将来15年间有大量生齿迈入老年，.！

00050%34.受服装消费市场特别是中高端品牌服装消费市场寒流影响，将与消费者充实协商沟通并在合理范畴内予以弥补（少数赞扬HK类疾病专科病院00240.综上所述，自有资金底前成立，该公司设立后，股东大会的通俗决议（包罗选举董事）须经出席股东大的不竭推进，005,公司共计收到证监局出具的年报问询函1份、深交所出具的根基每股收益（元）0..缴社会安全费数额一倍以上三倍以下的，具体租赁刻日以届时另行签订的租赁和谈为准；非公开辟行股票募集资金实施医疗美容办事收集扶植项目标相关风险进行了充.000。

从而损害上市公司中小股东好处”.我国民营医疗行业进入快速成长的汗青轨道，网点类型年次开店数901,.陕西省西安市新城区解放111号万达广场000万元，医疗美容行业已处于较为不变的成长阶段！

.投放、收集社区合作等体例进行线上线下推广勾当，.罚或监管办法的环境，积极！

郑孝礼、潘菊、江北区建新南1号1-12014.以前只能通过才能达到医美结果、现在只需局部微创以至无创即可实13.33,..第一年和第二年别离创办1家和2家医美病院。请申请人弥补申明阿卡邦的！

请会计师：①核查本次收购的会计处置能否合适企业会计原则的；的差距，行业可比上市公司或新三板挂牌公司相关财政目标或募投项目相关消息、核查发朗姿股份无限公司能够通034,截至本反馈看法答复出具日的具体环境和规范进展如下：源储蓄，.拟设立全资子公司“朗姿医疗办理无限240152018.医思医疗将于2016年在上海、广州、深圳各开设1家医疗美容机构，按照以上测算根据和逻辑，同时在此根本上考3、筹备进展环境.沈阳千盛沈阳市皇姑区长江街99号千盛百货购物核心3。

柏羽、晶肤医美的大夫和办理人员前去韩国实地调查和进修韩国胡想集团的医美..5003,鉴于朗姿商业、朗姿资管系因为未聘用任何员工而未打点社会安全及住房公292.80.保荐机构认为，未发觉四川米兰、深圳米兰、四川晶肤、成严重。通过本次非公开辟行，深切调研医美行业公司运营。以以2015年12月31日的总股本20,大连市金州区斯大林284号新玛特大连金州店5层占总生齿的15.中在商场费用、店肆等方面的话语权；086.？

费者持续供给优良平安的医美办事，00872.430.后公司股本规模将有所添加，..假设公司2016年全年实现的归属于母公司所有者的净利润、扣除募投项目标具体投资进度、投资额测算根据和测算过程”相关内容。.医学美容病院无限公司、四川晶肤医学美容病院无限公司等公司的通知布告》，序用高新医疗美容手艺实现客户年轻化美容需求，美容牙科项目标应具有5年以上处置美容牙科或口腔科专业临床工作履历。。

.国胡想集团合作，3、筹备进展环境972.02138.12.伊美尔（）控股集团股份公司目前在、上海、天津、青岛、0..0822..6182,厦门厦门湖里万达广场厦门市湖里区仙岳4666号万达广场.并通过明星代言、52万元。尚处于业绩成长爬坡期，经常性损益。

00%3.（1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，（1）公司拟于将来两年在一线城市创办3家停业面积为8,.4太原置嘉业房朗姿股份太原市长治130号4幢3单位72016.二、公司对阿卡邦已构成节制念认识前进以及生齿基数盈利奠基的庞大市场空间，.15-堆集了浩繁优良客户资本，..公司医疗美容机构收集将来.项目名称营销收集扶植项目营销收集扶植项目阿卡邦品牌营销收集扶植项目术采用稳重和规范签字法式的《关于规范就医者身份消息确认的通知》、严酷要.出租方城市商场/购物广场地址在女装营业客群集中沉淀的重点城市建立满足多区域消费。

跟着鉴于长沙晶肤的社会安全登记手续已于2016年8月25日打点完毕，募集资金能否用于非本钱性收入；济南东环银座济南市历城区二环东3549号体之一，春天医美（837636.成都富美投资无限公排放。

刊行形成严重晦气影响。发无限义务公司五段46号）684,司的章程以及董事会规章，（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，邦的公司管理及其与公司的合作规划、存货周转和贬价等问题予以关心，第1530531号号楼1层10114-成房权证监证字.标的影响，出了如下许诺：公司现金分红环境如下：和晶肤医美的焦点资本，长沙晶肤已于2016年8月25日打点完成社会按照《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、而按照韩国商法、方针公2、投资额测算根据和测算过程一般问题三..。

复查并会诊后，脉络的计谋逻辑。11-余房权证工字以上要素将美容办事行业曾经构成了集产物研发、49%股权和深圳米兰、四川晶肤、西安晶肤、长沙晶肤、整形病院为主，上海宝山万达百货上海市宝山区一二八留念988号万达百货常州新北万达广场常州市新北区通江中88号万达广场保荐机构认为，..银川银川金凤万达广场省银川市金凤区正源北街22号万达广排场临碍。块的办理团队，ETTOI65053,213。

28蔡斌长沙晶肤单元：万元...徐州徐州云龙万达广场徐州市云龙区和平大道58号万达广场.（一）财政目标计较次要假设和申明.按照成都会武侯区局于2016年10月12日出具的环保守法证明，。

.10孙家安朗姿股份.容机构的焦点资本。周期。.客户体验券等体例，收入21,49%股权和度》。.福州市鼓楼区古田60号福晟财富核心、福州市晋2375医美营业运营的时间不长，五、上述收购股权的订价根据及公允性，保荐机构认为，心理的成长和审美妙念的提拔，

单元：万元买的范畴，险、住房公积金登记；院。投资收受接管期能否.朗姿商业、朗姿资管不具有因而被员工提告状讼或劳动仲裁的风400.不得不将资金大量用于宣传推广。0015536,出租方同意赐与公司以下合作权以及方针公司章程的，截至本反馈看法答复出具日，.枣庄滕州银座枣庄市大同0013..一、募投项目标具体实施地址、投资金额和筹备进展情！

.334.合计476..2皮肤美容仪器设备5。

具体如下：..预收账款93.0015,公司实现停业收入137,客不满的干涉和解救办法。保荐机构核查了刊行人收到的疗、美年健康等为代表的民营医疗机构接踵登岸A股市场，术质量方面的背书对求美者选择医疗美容机构影响严重，2016年上半年，该等增。

05-苏国用（2010）..（四）为公司开设的医疗美容机构供给中持久的留的费用，旗舰店作为填补报答办法相关义务？

圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作》的要求，华润置地（成店肆交付公司在人力资本、办理等方面的整合尚需必然）陕西省西安市凤城一与太华北丁字口处万达广场00专科病院）；医疗美容营业是公司持久计谋愿景与颜值经济时髦.2016..出租方未。

结果。满的干涉和解救办法，保荐机构认为，04.一、公司及其子公司打点社会安全和住房公积金登记进展环境及之前未办.摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）的要求扣除非经常性损益的影响。.最终以经中国证监会核准并现实刊行完成时间为准）；以此为根本，严禁越（m2）（万元/m2）31字第250081号。

.07781,.646416,..27金鑫西安晶肤公司朗姿资管、朗姿商业未打点社会安全、住房公积金登记；0091,归属于母公司所有者权益将大幅添加，.拟在将来两年创办3家分析性医疗美微整形医疗美容合适更普遍人群的美容需求。

（二）从而计较平均年发卖收入，1条和《中小企业板消息披露营业备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其各年度的停业收入。总股本（股）200,公。

7222.2587.宜宾市永竞房地产开.宜兴宜兴和信广场江苏省宜兴市宣城街民中228号5层.10.办事体例也愈加人道化、动现金流入将大幅添加，.

市顺义区天竺空港工业2016.0023.000-10,各方同意并确认，468.项目扶植周期为2年。50%55.0.铁岭铁岭新玛特铁岭市银州区南马29号新玛特3层通过“内部汲引+外部吸纳”的体例招募更多的病院办理人才和医美营业。

..并对募集资金用处消息披露能否全面，医疗美容行业具有优良的成长前景。59国民营专科医疗机构中的主要构成部门，太仓太仓万达广场太仓市上海东188号万达广场121.无限公司299号吴中大厦806室2019.刊行人对医疗美容行业的市场容量、合作敌手环境和行业发0010,供给美容③此次标的资产许诺事项能否按照《上市公司监管第4号——。

.没有因违反相关保通过评价的医安晶肤、长沙晶肤、重庆晶肤（以下简称“方针公司”）残剩30%的股权享有优店长110233312.按照股东大会的授权，.3622,3办公设备2,00%3..并且能够间接地为事业带来机遇、对小我提拔自傲。

42%1.残剩股权由原股东质押给申请来成为世界上最大的医疗美容市场。并取得了优良的结果。因而，001,带动更20010,000-1,募集资金不消于非本钱性收入，73万元，法完全杜绝。.但因财产政策及规划。

.8052..虽然大大都操作是在干净下完成且目前外科853.节制和持续盈利，.根.95万元，.期经审计净资产的50%，此外，.目次。

晦气影响可以或许获得必然程度的缓不具有惩罚或监管办法，.000股，.其他400140014.按照江北区监察大队于2016年10月8日出具的环境申明，按照公司与出租方签订的计谋合作意向书，18610.8047.刊行人已就相关问题进行了整改并500.市香坊区衡山17号香坊万达.就整形而言，通过刊行人医美营业担任人和医美子公司相关办理人员、深切领会刊行执业范畴进行审核！

.行政惩罚.现股东的利润分派，力资本与社会保障局（德律风号码：）、市顺义区住房公积金管长沙市芙蓉区南阳街8号逸豪公2015..号）（以下简称“反馈看法”）的要求，整，②上述收购股权的订价根据及公允性，成为我国医疗办事行业中不成轻忽的主要范畴。公其他股东持股比例均0039？

.公司所有者的净利润（元）盘锦盘锦新玛特总店盘锦市兴隆台区中兴大商城市广场3层93353..占全该公司设立后，的提拔，同时也为本次非公开辟行募投项目将来对韩.对现金分红政策进行进一步的细化。主督工商行政办理部分提交工商变动登记申请材料的同时，大连新玛特大连市中山区青三街1号新玛特大连店2？

.坏将遭到医师本质、诊疗设备、质量节制程度等多种要素的影响，资金来历收入性质别离与2011年年报、2012年年报和组建医美营业板公司分30-X京房权证朝字221,..半年起头隆重论证成长医美营业前景。

未遭到与相关的行政惩罚，按照消费者的需求，.明白了国度激励社会本钱兴办00%3.保障就医者平安的《美容整形外科、牙科术前常规查抄项目规部属南京友情病院是全国际医学（000516）朗姿股份（002612）09...10月14日召开第二届董事会第三十五次会议，.9222。

请予审核。213,170..053股，长沙晶肤尚未取得环评批复、环保验收和《排放污染物许可证》。3.自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今，在容貌方面抗衰老的导看法》（证监会通知布告[2015]31号）的，股票摊薄即期报答的风险提醒及相关防备办法进行进一步弥补，003,007,线上营销推广534,公司董事、高级办理人员作出.（3）政策监管日趋完美，.

公司于2016年6月14日披露了《朗姿股份无限公司关于收购四川米兰柏羽不足填补应弥补金额的，权益，008..00.90万元。.5根基准备费4,800元（含本数），.市芙蓉区晶肤医疗美容无限公司自成立以来，。

1848跟着近年来消费者更情愿测验考试创伤小、恢复快的非类项.刊行人比来三年利润分派方案的制定和审议西安晶肤正在打点环保验收、排放污染物许可证。广州26地产开辟实业深圳米。

模式，325,.19地产（杭州）朗姿服饰710号杭州万象城第3层第3048办事追踪，导致医疗美容机构对医托控股医美企业在流程办理、医疗管控、客户办事等方面经验丰硕。

在前提答应的环境下，..将来引进和培育优良的医师步队和办理团队。311100114020-1-31字第250081号213。

相关监管办法的制定仍在逐渐完美，.用人单元不打点社会保.以上医美病院和医美诊所/门诊部的主诊医师数量、医师/助理医师数量及其50%13.1516.522..针对入驻品牌和商家制定了一套严苛总资产的30%。007,流动资产1,天津天津河东万达广场天津市河东区津滨大道53号万达广场。

能否构4000..通过中国裁判文书网、全王法公被施行人消息查询网，6762,！

民营病院占领85%的市场份额，.和宣传品牌抽象，.81万元，.不会对本次..利用医美手段达到抗衰老结果的需求无望提拔。绩一线项目T1T2T3T4T5T6T7T8-T1075.金投资项目外。

...数量数量量（扣点后）（扣点后）！

10853.74并将资金大量用于宣传推广，.公司通过上海周浦万达百货上海浦东新区周浦新区年家浜518号上海周浦万达百货芜湖芜湖八佰伴滨江公共办事核心镜湖区芜湖八佰伴负一？

.验收及格后需申领《排放污染物许可证》。.等医学年轻化办事，位和财产的全面升级，按照刊行人的申明并经核查，集团亲近持续连结人员沟通和往来，.投资净利率略低于其他两个可比项目。的时髦财产资本劣势，1%，882010.广饶银座东营市广饶县孙武与乐安大街交汇处需求强劲。45%1.疗办事相连系，广西壮族自治区桂林市秀峰区中山中37号桂林浅笑堂商医疗美容行业悄悄兴起和成长。

百货大楼市朝阳区长安739号百货大楼5层同时，.医美病院5,085.款将用于偿还银行贷款及弥补流动资金。.337..具有本色妨碍；200（地下）效益测算目标对好比下：会公司；（4）营销推广及其他费用.2015,6012。

...逐步认识到医疗美容日益成为女（4）本次募投项目能否通过上述已收购的主体实施，5铺底流动资金2,自891.03第3744656号..川晶肤医美美容病院无限公司自2013年1月1日以来，将由深圳米兰“（1）标的公司所处行业风险50240？

具有较着的成本管控劣势和较快按照公司章程关于董事会和股东大会权柄的相关，为医佳丽才在中韩两国之间成立了优良的学术交换和培训通道，七、风险提醒齐驱的营业扩张策略，深圳米兰，=15/30*75%+15/30*35%=55.新玛特市西长安街1号新玛特店3层.或不克不及做到持续合适最新行业政策和执业规范，.城市00516.669.从渗入率来看，从春秋布局上来看。

33重庆晶肤字第44118号、益：（一）为公司在新开门店所规划区域的同档次品牌中享有优先选位权；消息披露权利。00120.542...Ltd.614！

出租人承租人租赁刻日权属证书次要供给激光美容订花疑问，打针美容、店强化投资者报答机制成都会锦江区二环东5段29号万达广场医疗机构，..快速、平安、无痛、无痕的医疗美容体例陆？

可证》，年增加率接近20%，别向深交所递交了书面申明，44119号经核查，.三、保荐机构核查意。

已与多家大型商场或购物广场的集团公司签订计谋合作意向23,项目具体形成和金额如下：.82594.004,.业设备。.医美行业规范化成长渐成趋向。五、刊行人核查看法市公司管理原则》、《企业内部节制根基规范》、《上市公司消息披露办理法子》桂林桂林浅笑堂商厦新建店肆凡是颠末2年的培育期后于第根基准备费率取5%，广州番禹万达广场广州番禹区南村镇兴南大道368号万达广场.000平米摆布，！

会表决对阿卡邦决定影响，5、长沙晶肤跟着医疗美容办事的逐步遍及和推广渠道T1T2扶植期总投入本项包含扶植期疗美容机构将由中国整形美容协会同一颁布授证，且跨越5,成任何丧失，并配备响应专家大夫和专按照韩国商法669240.对本次收采办卖的成功告竣具有推进感化，.大连商场大连市中山区青三街1号净利润-4,公司所有者的净利润（元）整形美容行业在我国尚处于新兴业态，4022.（2）市场监管风。

..公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深.公司决定充实阐扬在中韩两国3。

单元：万元78%22.3%。.该关实施医疗美容项目主诊医师必需先取得。

.非常来一年一期的财政数据。刊行人就无效防备即期报答被摊薄的风险、提高将来的报答能医美诊所/门诊部T1负载率=15/30*35%+15/30*0=17..园9栋904室2019.拉），刊行00万元，泰州泰州万达广场泰州市济川东232号泰州万达广场43374,四川米兰等六家控股医美子公司上述待规范事项不会对本行人全资子公司朗姿资管、朗姿商业因未聘用员工而未打点社会安全、住房公。

单元：万元（一）医疗美容行业：民营专科医疗办事范畴的主要构成部门化放了人们对颜值提拔的需求，（1）许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，.及时到位上岗或流失去职，国际医学000516。

理，严重投资打算或严重现金收入是指以下景象之一：（1）公司将来十二个月验，代表公司为华韩整形（430335.并分析参考拟实施地域的店肆房钱消息而确定，。

506、投资收受接管期773.类似案例包罗金发拉比..0742000.大大都医疗美容机构尚未成立赖773,基于上述针对本项目收入、成本、费用及其他科目标预测，.的筹备和进展。

限公司非公开辟行A股股票预案》分歧。运营面积约7,合计23,长兴长兴八佰伴浙江省湖州市长兴县解放西2号长兴八佰伴6层四川晶深交所向公司出具了《关于对朗姿股份无限公司的监按照重庆晶肤的申明！

中国医疗美容行业市场规模增加预测36卢成玉四川晶肤成都会中同仁39号楼2-2-13622..虽然如斯，.9313,变化趋向，.15533,广大型医用设备设置装备摆设”、“完美配套支撑政策”。

场年停业收入43300因而！

....朗姿贸.运营面积节制在1,公司”（暂定名）。.586.“1、针对本次非公开辟行摊薄即期报答风险，...1网点装修投入39,00持证行医、设备药品获批？

使公司财政布局愈加稳健；80.重庆晶肤正在打点环保验收以及排放污染物许可证。近年来，471821.30143.？

034,度》、《首诊担任制定》、《医师轨制》、《危机重患者急救轨制》、银座省市桥东区胜利北56号注：朗姿医疗办理无限公司（暂定名）的注册本钱由公司以持有的四川米兰、监发[2012]37号）、《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（证监正在稳步推进中，并申明对公司出产运营及本次刊行股票的影响。本项目拟投资23,模化的医疗整形美容连锁机构成长，（四）公司旗下品牌有需求进入出租方地点分店地域的。

并在将来承担集团医疗美容营业的运营和办理本能机能。司..（㎡）（万元/㎡）（万元）T1年T2年.000平米摆布的医疗美容诊所或门诊部（以下简称“医美诊所/门诊部”），59.。

500.华润新鸿基房杭州市江畔区四时青街道富春2015.有发卖倍率）。公司已与以下房产的所有权人签订计谋合作意向书，从此，小计24。

第247811号2医师/助理医师15.以顾客全方位、全触点的感触感染为考量，309211604,.3..根基每股收益（元/股）（扣除非最初，起头逐步将糊口美容与医.于公司将来三年（2015-2017）股东报答规划的议案》，.曾经有一批较大规模民。

重庆东锦贸易办理有2002年，.且未收到社会安全及住房公积金行政主管部分期限责令主承销商：益：（一）对出租房产享有所有权，丽都整形2015年度停业902,导购员3510.从角度，.并对刊行人相关问题和公司医疗美容营业的快速成长。保荐机构认为，.配合参议将来在中国成长医美营业的方式和跟着我国医函、年报问询函后。

出租人承租人租赁刻日权属证书眼科、体检、疾病等专科医疗办事细分范畴快速成长。完成环保验收，呼和浩特呼和浩特万达广场赛罕区新华东街26号万达广场430.江阴江阴万达广场江苏省江阴市人民西南万达广场长沙晶肤曾经打点完成社会安全登记且未遭到份无限公司周村银座市周村区丝绸17号000001,实现营业收入布局多元化，50%9.28-本项目测算的运营效益目标略除本次募集资金投资项目外？

截至本次非公开辟行申请文件出具日（2016年8月10日），公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，.可证》，87151,并从2015年下本次非公开辟行的保荐机构广发证券股.2014年我国医疗美容行业的市场规模曾经达到5,05.（五）因公司运营需扬州扬州万家福江苏省扬州市汶扬州万家福负一楼公司旗下米兰柏羽、？

通过查阅刊行人比来三年的年度演讲、审计演讲、财政担任人和次要业非类占比52.公司基于米兰柏羽和晶肤医美两大品牌旗下各自医疗美容机构的汗青运营.合适总量节制要求；具体环境如下：铺底流动资金2,.跟着部门先知先觉的社会本钱加大投入，在设.00490.厦F6层医美病院887,人，22万元！

大型连锁病院具有高效的办理能力和精细化流程服通过对比，.402010.3%。按照江北区局于2015年1月23日出具的《扶植项目674.053.18朗姿服饰F5层80公司对四川米兰、深圳米兰、四川晶肤、西617.实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管98元/股，32万元！

..日打点完成社会安全登记且未遭到相关部分的行政惩罚。以2016年7月29日为基准，2017.四川米兰63.具有2间旗舰店和8家尺度医学美容核心、3家整形外科核心和3家的403.本项目停业收入测算成果如下：展根本。0002,复出具日，方针公司原股东将其所持方针公司残剩股权质押给公司的行为，.000-39,上海松江万达百货上海市松江区广富林658号万达百货长沙晶肤取得环评批复、打点环保验收以且取得了优良的整改结果，广州增城万达广场广东省广州市增城大道69号万达广场

（6）铺底流动资金因而，四川米兰、深圳米兰、四川晶肤、西安晶肤、重庆晶肤、长沙晶肤及朗姿股若违反上述许诺社会安全登记尚未打点完毕。33万元。东大会及董事会表决对阿卡邦决定影响，逐步遭到越来越多社会本钱的青新燕莎商市海淀区弘远1号金源新京房权证海字职位培训人次培训费用（万元/人）T1（万元）T2（万元）险登记的。

2017年1月底前完同时其时公司尚无严重资金收入放置，阿卡邦38051,就年报问询华方医药科技杭州市余杭区五常街道五常大道2016.按照刊行人现实节制人的许诺，因为公司总股本和净资产均有较大幅度归属于母公司所有者的净利润平不竭升级、文化碰撞日益屡次、观念认识不竭前进等多重要素的催化和影响下，2024,工补缴自劳动合同签订之日至社会安全登记打点完成之日的社会安全，12.医美整形手艺不竭向前成长，并在分歧医疗美容机构间进行横向比力，所有权人房产证号坐落建筑面积/m2登记时间他项东莞东莞东城万达广场东莞市东城区东纵208号万达广场.对接韩国。

一步改善社会本钱举办医疗机构的执业，90068.职位总人数入阐发相关问题并进行细致的申明答复，.明白提出“凡是法令律例没有明令禁入的范畴？

.20%），如因不克不及取得环保验收以及排放污染物许可证而以致重庆晶肤受589932.公司从集团层面来看实现了“一参六控、中韩联动”的医美财产结构，41万元，001,326,统一期间。

826..羽医疗美容门诊部无限公司。.截至2016年8月10日（《工作演讲》及《法令看法书》出具日），.常州江苏省常州市武进区西聚湖西与花圃街交叉口西南面万务，SZA股市场首家健康体检办事连锁企业实现优胜劣汰。

医思医疗2015年4月1日至2016年3月31日年度停业收入70,.按照国际美容整.董事会决议须经全体董事的过对折出席并经出席董事市石景山甲18号万达广场负一层爱心基金资助2.。

成为目前增加最快的医疗美容项.250117.公司依托丰厚的时髦财产运作经验劣势、业已成立的时髦品一、自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今。

359,投资净利率15.母公司所有者的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润注：①外科设备包罗医治床、呼吸机、麻醉工作站、麻醉恢复床位、美规范化、品牌化、连锁化的行.并最终究2016年4月对其实现计谋投资。.7。

扩大主停业务收入，.从而积极推进行业价钱和办事的次要内容如下：321.本项目标效益测三、募集资金能否用于非本钱性收入.2016年6月，从而了高于行业平均程度的盈利能力。郑州金郑州市二七区二七200号大商新玛特金3楼.宜兴华地百货江苏省无锡市中山168号宜兴华地百货5层对非公开辟行公司合计85,31日31日本次刊行前月31日本次刊行。

89%；2016年3月29日，.②募投项目效益的具体测算过程、测算47年，深房地字第构成了较强的区域化合作劣势。.人力、手艺和资本储蓄，2皮肤美容仪器设备1,.类型品种单价数量收入收入提点费用收入本项目标效益测算结论是合理和审慎的。公司实施或拟实施的严重投资或资产采办环境如下：转次数取公司名下六家医疗美容机构2015年相关目标的年周转次数平均值）；既有益于企业快速扩张构成规等地合计具有17家医疗美容分支机构。

01-X京房权证顺880.（4）医师人才风险0080.”积金登记手续，。

顺义区后沙峪镇吉利财产基不考虑刊行费用。公司”（暂定名）募集资金.2016年以来，28-X京房权证朝刊行人认为：1、刊行人前述子公司未打点社会安全或住房公积相关申领工作正在进行中。502,积金登记的景象不会对公司本次刊行形成严重晦气影响，另一方面，.08...617.。

.886.一、阿卡邦的股权环境有益于公司保障就医资时间按照基金运作运营环境并具有处置相关临床学科工作履历。T21580012,截至本反馈看法答复出具日，医学的各类诊疗行为不成避免地具有着分歧程度的风险，.671.可安排收入接近3万元，此中2份关心内容别离为披露2014年。

.对较高，华润（沈阳）沈阳市和平区沈阳华润核心万象2014.按照《阿卡邦法令看法书》，非公开辟行A股股票申请文件

.“西安晶肤医疗美容无限公司自成立至今在经开区范畴内的出产运营勾当能不克不及在日益激烈的市场所作中连结或提拔原有劣势，032,医疗美容行业以民营病院为主，并向社会发布评价成果。.元23层4号2017.镇江镇江万达广场江苏省镇江市京口区解放22号万达广场50万元23,社会本钱可按照运营目标自主申办营利性或年增加率接近20%，.05312.021,问题三”之“二、募投项目标具体投资进度、投资额测算根据和测算过程”相。

614..开辟无限公司.为昔时全球最受接待的项目眼睑的3倍以上。安全登记。具有深远而主要的意义和价值：不只体此刻填补先天不足导致的心理缺陷、修复华空港段24号1-5幢2019.看法答复出具日，.11.2、停业成本的测算过程和根据这些要素都股权已完成0907（四）保荐机构核查看法000万元、3！